رافائلا، دانشجوی دانشگاه، با چالشی غیرمنتظره در زندگی خود روبرو می‌شود. او که مصمم به حل این مشکل به همراه بهترین دوست خود گابریلا است، می‌بایست در شرایط سخت و با موانعی جدی، تصمیمی مهم بگیرد و ...

داستان فیلم در یک زندان و در شهر"سن برناردوی" شیلی جریان داشته و درباره یک جوان خود شیفته ی بیست و چند ساله به نام جیمی را روایت می کند. او به علت حسادت بهترین دوست خود را به قتل می رساند. در زندان او با یک خلافکار مورد احترام ملاقات کرده و نیاز بزرگ انسان به دوست داشتن و دوست داشته شدن را کشف می کند.

خسوس ۱۸ ساله با پدر سخت‌گیر و تا حدی بی‌عاطفه‌اش در سانتیاگو، شیلی زندگی می‌کند. خسوس و دوستانش وقتی مشغول مصرف مواد مخدر، روابط جنسی گذرا یا لم دادن جلوی تلویزیون نیستند، در یک گروه پسرانه کی-پاپ فعالیت می‌کنند. اما یک شب، زمانی که او و دارودسته مستش به یک مرد جوان همجنس‌گرا به شدت حمله می‌کنند و او را در آستانه مرگ رها می‌کنند، زندگی روزمره‌اش به آشوب کشیده می‌شود. این اقدام خسوس را وارد یک بحران اخلاقی عمیق می‌کند که عواقب شدیدی به همراه دارد.